Ponto¶
Ponto — це платна стороння служба, яка дозволяє компаніям і професіоналам підключати кілька банківських рахунків до єдиної платформи. Вона надає єдиний вигляд усіх транзакцій в одному інтерфейсі. При інтеграції з Odoo вона автоматично синхронізує банківські транзакції безпосередньо в його базу даних.
Примітка
Використання Ponto підлягає відповідним тарифам.
Налаштування¶
Щоб підключити банк до Odoo, використовуючи Ponto як стороннього постачальника, виконайте ці кроки:
Налаштуйте свою адресу електронної пошти: натисніть значок профілю у верхньому правому куті, виберіть Мій профіль і заповніть поле Електронна пошта.
Створіть обліковий запис Ponto, якщо потрібно.
Створення облікового запису Ponto¶
Перейдіть на веб-сайт Ponto.
Натисніть Увійти, потім Ще не користувач? і дотримуйтесь інструкцій для створення нового облікового запису.
Примітка
Використовуйте ту саму адресу електронної пошти, що й використовується для вашого профілю Odoo.
Після входу створіть Організацію і надайте необхідні контактні дані.
Надайте згоду Ponto на доступ до даних банківського рахунку.
Натисніть Рахунки, Додати рахунок, потім Виберіть свій банк, введіть реквізити банківського рахунку і дотримуйтесь покрокових інструкцій на екрані, щоб завершити процес зв’язування.
Додайте всі відповідні банківські рахунки, які потрібно синхронізувати з Odoo, а потім переходьте до наступних кроків.
З’єднання з Odoo¶
При підключенні банку до Odoo через Ponto як стороннього постачальника виконайте такі кроки:
При підключенні до потрібного банку переконайтеся, що Ponto вибрано як стороннього Постачальника.
Виберіть рахунок(и), щоб надати Ponto доступ до залишків і транзакцій, потім підтвердіть вибір.
Авторизуйте Odoo для запиту інформації про рахунок та ініціювання платіжних доручень.
Виберіть конкретний банківський рахунок для підключення.
Порада
Обов’язково встановіть прапорець згоди, щоб дозволити передачу інформації до Odoo.
Виберіть усі облікові записи, які потребують доступу та синхронізації, включно з тими, що належать іншим банківським установам.
Див. також
Платежі постачальникам через Ponto¶
Важливо
Перш ніж керувати платежами постачальникам через Ponto, переконайтеся, що виконано такі кроки:
Метод платежу переказу кредитів SEPA додано до банківського журналу.
Модуль Account Online Payment (
account_online_payment) встановлено.
Щоб зареєструвати платіж постачальнику через Ponto, виконайте такі кроки:
Перейдіть до та створіть платіж. Заповніть відповідне поле банківського Журналу, виберіть Переказ кредитів SEPA як Метод платежу та вкажіть Банківський рахунок постачальника. Потім натисніть Підтвердити.
Перейдіть до та створіть пакет. Виберіть той самий банківський Журнал та Спосіб оплати, і натисніть Додати рядок, щоб вибрати платіж, створений на попередньому кроці.
Натисніть Ініціювати платіж, щоб підключитися до Ponto, та виконайте кроки для підписання платежу.