Продажі з Odoo Phone¶
Використання Odoo Phone підвищує ефективність дзвінків, знижує витрати та дозволяє менеджеру з продажу отримувати доступ до бази даних Odoo під час розмови. Замість того, щоб покладатися на окремий телефон для дзвінків з продажу, менеджер може здійснювати дзвінки безпосередньо з бази даних Odoo.
У цій статті розглядається налаштування Odoo Phone для відділу продажів, який уже має налаштований додаток Phone. Якщо він не налаштований, зверніться до документації Phone, щоб розпочати.
Здійснити дзвінок з продажу¶
Цей робочий процес починається в застосунку CRM. Як менеджер з продажу, відкрийте комерційну пропозицію. Якщо для неї ще не заплановано активність дзвінка, натисніть Activities у чаті пропозиції, потім встановіть Activity Type на Call, заповніть решту форми активності і нарешті натисніть Schedule.
Звідси є три способи почати телефонну розмову з клієнтом:
Наведіть курсор на поле Телефон у формі угоди, потім натисніть Подзвонити.
У чаті угоди натисніть номер телефону клієнта.
У верхньому правому куті натисніть значок (VoIP), щоб відкрити віджет VoIP. На вкладці Наступні активності виберіть дзвінок і нарешті натисніть значок (телефон) в нижній частині віджета.
Робота під час дзвінка¶
Після початку дзвінка з клієнтом продавець все ще може переміщатися базою даних Odoo. Крім того, у віджеті Телефон є піктограми швидкого доступу, які продавець може використовувати для виконання звичайних дій, як-от надсилання електронного листа клієнту або перегляд його профілю. Дізнайтеся більше про документи, до яких продавець може отримати доступ під час дзвінка.
Продавець також може виконувати деякі дії під час дзвінка:
(переведення): Перевести дзвінок іншому члену команди.
(мікрофон): Продавець може вимкнути свій мікрофон під час дзвінка.
(пауза): Поставити абонента на утримання.
Обробка подальших дій після дзвінка¶
Віджет Phone може обробляти деякі типові подальші завдання, але менеджери з продажу все ще можуть переходити в Odoo для завдань, недоступних у віджеті.
Ось деякі з типових подальших завдань, якими можна керувати з віджета Phone:
Надішліть клієнту листа з інформацією про нові пропозиції продуктів, використовуючи значок (конверт).
Оновіть поштову адресу клієнта, натиснувши значок (користувач), який відкриває його профіль.
Заплануйте другий дзвінок клієнту, натиснувши значок (годинник), встановивши в полі Тип активності значення Дзвінок, а потім заповнивши решту форми.
Надсилання комерційної пропозиції під час дзвінка¶
Якщо клієнт готовий переглянути комерційну пропозицію під час дзвінка, продавець може надіслати її, не завершуючи дзвінок.
Щоб надіслати комерційну пропозицію під час дзвінка, продавець має перебувати в угоді, з якої він ініціював дзвінок. Звідси він надішле комерційну пропозицію, як зазвичай.
Додатковою перевагою спілкування з клієнтом під час відправлення комерційної пропозиції є те, що на будь-які конкретні питання відповідають у режимі реального часу.
Завершення телефонного дзвінка¶
Коли настає час завершити дзвінок, менеджер з продажу натискає червоний значок (телефон) у нижньому правому куті віджета Phone. Коли він це робить, дзвінок реєструється в обговоренні угоди.
Якщо це ще не зроблено, менеджер з продажу позначає дію телефонного дзвінка як виконану. Для цього перейдіть до обговорення угоди, знайдіть розділ Заплановані дії, потім натисніть Позначити виконаним для запланованого дзвінка, щоб видалити його з вкладки Наступні дії у віджеті Phone.