Перетворення лідів у нагоди¶
Під час переміщення можливостей у воронці продажів CRM розділ Ліди виступає кваліфікаційним етапом перед створенням формальної можливості. Увімкнення Лідів надає додатковий час для перегляду потенціалу можливості та оцінки її життєздатності перед призначенням менеджеру з продажу.
Налаштування¶
Щоб активувати налаштування Ліди, перейдіть до та встановіть прапорець Ліди. Потім натисніть Зберегти.
Активація цієї функції додає пункт меню Ліди на панель заголовка, розташовану вгорі екрана.
Після активації налаштування Ліди воно типово застосовується до всіх команд продажів. Щоб вимкнути ліди для конкретної команди, перейдіть до . Потім виберіть команду зі списку, щоб відкрити сторінку налаштувань цієї команди. Зніміть прапорець Ліди, розташований під полем Команда продажів, а потім натисніть Зберегти.
Конвертуйте лід у нагоду¶
Щоб перетворити лід на можливість, перейдіть до та натисніть на лід зі списку, щоб відкрити його.
Попередження
Спроба конвертувати лід із імовірністю 100% у можливість призведе до повідомлення про помилку.
Натисніть кнопку Перетворити на можливість, розташовану у верхньому лівому куті сторінки.
Відкриється спливаюче вікно Конвертувати в можливість. Тут виберіть опцію Конвертувати в можливість у полі Дія конвертації.
Потім виберіть Менеджера з продажу та Відділ продажів, до яких слід призначити можливість. Жодне з полів не є обов’язковим, але якщо вибрано значення в полі Менеджер з продажу, поле Відділ продажів автоматично заповнюється на основі призначеної команди виконавця.
Якщо лід уже призначено продавцю або команді, ці поля автоматично заповнюються цією інформацією.
У розділі Клієнт виберіть один з наступних варіантів:
Створити нового клієнта: виберіть цю опцію, щоб використати інформацію з ліда для створення нового запису клієнта.
Зв’язати з існуючим клієнтом: виберіть цю опцію, а потім виберіть клієнта з випадного меню, щоб прив’язати до нього цю можливість.
Нарешті, коли всі налаштування завершено, натисніть Створити можливість.
Щоб переглянути нову створену можливість, перейдіть до .
Об’єднання схожих лідів та угод¶
Якщо у верхній частині сторінки для ліда з’являється кнопка виклику Схожі ліди, це означає, що в базі даних вже існує схожий лід або можливість. Перед конвертацією поточного ліда натисніть кнопку виклику, щоб перевірити, чи слід об’єднати ліди.
Щоб об’єднати цей лід з існуючим схожим лідом або можливістю, натисніть кнопку Конвертувати в можливість і виберіть Об’єднати з існуючими можливостями у полі Дія конвертації. Буде створено список схожих лідів/можливостей для об’єднання.
Під час об’єднання Odoo надає пріоритет тому ліду/можливості, який було створено в системі першим, об’єднуючи інформацію в перший створений лід/можливість. Результуючий запис є можливістю.