Призначення лідів за допомогою прогнозної оцінки лідів

Застосунок Odoo CRM може автоматично призначати ліди/можливості командам продажів і менеджерам з продажу. Стандартною практикою є призначення лідів на основі ймовірності виграшу кожного ліда. Компанії можуть надавати пріоритет лідам, які з більшою ймовірністю призведуть до успішних угод, швидко призначаючи їх відповідним менеджерам з продажу.

Odoo автоматично обчислює ймовірність виграшу кожного ліда, використовуючи метод, який називається прогнозна оцінка лідів.

Аналітика прогнозування рейтингу лідів.

Прогнозна оцінка лідів — це модель машинного навчання, яка використовує історичні дані з Odoo CRM для оцінки відкритих лідів/можливостей.

У міру того, як компанія обробляє можливості через конвеєр CRM, Odoo збирає дані про те, які можливості виграні, а які програні. Прогнозна оцінка лідів використовує ці дані для прогнозування ймовірності виграшу кожного нового ліда або можливості.

Чим більше можливостей проходить через конвеєр CRM, тим більше даних збирає Odoo, що призводить до більш точних ймовірностей.

Зокрема, прогнозна оцінка лідів Odoo використовує ймовірнісну модель наївного Баєса:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Розбираючи рівняння:

• P(A|B) = Ймовірність успішного ліда у цьому випадку

• P(A) = Загальна ймовірність успішності ліда незалежно від умов

• P(B|A) = Ймовірність того, що це так, якщо лід успішний

• P(B) = Ймовірність того, що це так

Термін у цьому випадку стосується змінних, які можуть вплинути на успішність ліда в Odoo. Це може включати такі змінні, як призначений торговий представник, джерело ліда, мова ліда та інші історичні та демографічні дані.

Які змінні враховуються в цьому розрахунку, можна налаштувати, щоб адаптувати розрахунок до потреб кожного бізнесу.

Ймовірність успіху кожної угоди відображається у формі угоди і автоматично оновлюється в міру просування угоди через воронку CRM.

Коли угода переходить на наступний етап, її ймовірність успіху автоматично збільшується відповідно до алгоритму прогнозної оцінки потенційних клієнтів.

Налаштування

Прогнозна оцінка лідів завжди активна в Odoo CRM. Однак змінні, які використовуються для розрахунку ймовірності успіху, можна налаштувати в параметрах.

Щоб налаштувати змінні, які використовуються прогнозною оцінкою потенційних клієнтів, перейдіть до CRM ‣ Налаштування ‣ Параметри. У розділі Прогнозна оцінка потенційних клієнтів натисніть кнопку Оновити ймовірності.

Потім натисніть на спадне меню та піктограму (Видалити), щоб вибрати, які змінні враховує функція прогнозної оцінки лідів.

Можна активувати будь-яку кількість із наступних змінних:

• Область: географічна область, з якої походить угода

• Країна: географічна країна, з якої походить угода

• Якість телефону: чи вказано номер телефону для угоди

• Якість електронної пошти: чи вказано адресу електронної пошти для угоди

• Джерело: джерело угоди (наприклад, пошукова система, соціальні мережі)

• Мова: мова, вказана в угоді

• Теги: теги, розміщені на угоді

Примітка

Змінні Етап і Команда завжди діють. Етап означає етап воронки CRM, на якому перебуває угода. Команда означає команду продажів, призначену для угоди. Прогнозна оцінка потенційних клієнтів завжди враховує ці дві змінні, незалежно від того, які необов’язкові змінні вибрано.

Далі клацніть на полі дати поруч з опцією Розглядати ліди, створені з:, щоб вибрати дату, з якої прогнозна оцінка лідів починає свої розрахунки.

Нарешті, натисніть Оновити, щоб зберегти зміни.

Змінити ймовірність вручну

Імовірність успіху можливості можна змінити вручну у формі можливості. Натисніть на число імовірності, щоб відредагувати його. Імовірність для ліда не може бути встановлена вручну на 100%. Спроба конвертувати лід із імовірністю 100% у можливість призведе до повідомлення про помилку:

Ручна зміна імовірності перезаписує автоматичні оновлення імовірності для цього ліда/можливості. Імовірність, обчислена ШІ, залишається видимою та автоматично оновлюється, коли можливість переміщується через кожний етап воронки або коли до форми ліда додається більше інформації. Щоб повернутися до імовірності, обчисленої ШІ, натисніть на піктограму ШІ поруч із відсотком імовірності.

Призначити потенційних клієнтів на основі ймовірності

Odoo CRM може призначати ліди/можливості командам продажів і менеджерам з продажу на основі визначених правил. Створюйте правила призначення на основі ймовірності успіху лідів, щоб надавати пріоритет тим, які з більшою ймовірністю призведуть до лідів і можливостей.

Налаштувати призначення на основі правил

Щоб активувати призначення на основі правил, перейдіть до CRM ‣ Налаштування ‣ Параметри і активуйте Призначення на основі правил.

Функцію призначення на основі правил можна налаштувати на виконання Вручну, що означає, що користувач Odoo повинен вручну запустити призначення, або Періодично, що означає, що Odoo автоматично запускає призначення відповідно до обраного періоду часу.

Щоб налаштувати автоматичне призначення лідів, виберіть Періодично для розділу Виконання. Частота цього автоматичного призначення налаштовується в розділі Повторювати кожні. Введіть конкретне число та виберіть відповідний період часу, щоб встановити бажаний інтервал. Періоди часу варіюються від Хвилин до Тижнів.

Якщо призначення на основі правил налаштовано на виконання Повторно, призначення все одно можна ініціювати вручну, використовуючи піктограму (Оновити зараз) у налаштуваннях Призначення на основі правил або використовуючи кнопку Призначити ліди на сторінці конфігурації відділу продажів. Після того як лід буде призначено менеджеру з продажу через це правило, ліди автоматично конвертуються системою у можливість.

Налаштувати правила призначення

Далі налаштуйте правила призначення для кожної команди продажів або менеджера з продажу. Ці правила визначають, які ліди Odoo призначає яким людям. Для початку перейдіть до CRM ‣ Налаштування ‣ Команди продажів та виберіть команду продажів.

У формі налаштування відділу продажів у розділі Правила призначення натисніть Редагувати домен, щоб налаштувати правила, які Odoo використовує для визначення призначення лідів цьому відділу продажів. Правила можуть включати будь-що, що може бути актуальним для цієї компанії або команди, і можна додати будь-яку кількість правил.

Клацніть Додати фільтр, щоб почати створювати правила призначення. Клацніть на праворуч від правила призначення, щоб додати ще один рядок. Клацніть на символі x, щоб видалити рядок.

Щоб створити правило призначення на основі ймовірності успіху можливості, натисніть на крайнє ліве спадне меню рядка правила призначення та виберіть Ймовірність.

У середньому спадному меню виберіть потрібний символ рівняння — найімовірніше, символ більше ніж, менше ніж, більше або дорівнює або менше або дорівнює.

У крайньому правому полі введіть бажане числове значення ймовірності. Нарешті, натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.

Example

Щоб налаштувати правило призначення таким чином, щоб відділ продажів отримував ліди з ймовірністю успіху 20% або більше, створіть рядок Домену, який виглядає так: Probability >= 20.

Окремі правила призначення також можна налаштувати для окремих членів команди. На сторінці налаштування відділу продажів натисніть на члена команди на вкладці Учасники, потім відредагуйте розділ Домен. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.

Якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне призначення лідів, як відділ продажів, так і окремі члени команди мають можливість Пропустити автопризначення. Встановіть цей прапорець, щоб виключити певний відділ продажів або продавця з автоматичного призначення лідів функцією призначення на основі правил Odoo. Якщо активовано Пропустити автопризначення, відділу продажів або продавцю все ще можна призначити ліди вручну.

Щоб вручну призначити ліди цій команді продажів, клацніть кнопку Призначити ліди у верхній частині сторінки налаштування команди продажів. Це призначить будь-які ліди, які наразі не призначені й відповідають вказаній області цієї команди.