Об’єднання схожих лідів та угод¶
Odoo автоматично виявляє схожі ліди та угоди у застосунку CRM. Виявлення цих дублікатів дозволяє об’єднати їх без втрати будь-якої інформації в процесі. Це не тільки допомагає підтримувати воронку продажів організованою, але й запобігає контактуванню з клієнтами більш ніж одним менеджером з продажу.
Примітка
При об’єднанні угод жодна інформація не втрачається. Дані з іншої угоди реєструються в історії та інформаційних полях для довідки.
Визначення схожих лідів та угод¶
Схожі ліди та угоди визначаються шляхом порівняння адреси електронної пошти та номера телефону пов’язаного контакту. Якщо знайдено схожий лід/угоду, у верхній частині запису ліда (або угоди) з’являється кнопка-індикатор Схожі ліди.
Порівняння схожих лідів та угод¶
Щоб порівняти деталі схожих лідів/угод, перейдіть до або . Відкрийте лід або угоду та натисніть кнопку-індикатор Схожі ліди. Це відкриє перегляд Kanban, що відображає лише схожі ліди/угоди. Натисніть на картку, щоб переглянути деталі ліда/угоди та підтвердити, чи їх потрібно об’єднати.
Об’єднання схожих лідів та угод¶
Важливо
При об’єднанні Odoo надає пріоритет тому ліду/можливості, який було створено в системі першим, об’єднуючи інформацію в перший створений лід/можливість. Однак, якщо об’єднуються лід та можливість, отриманий запис називається можливістю, незалежно від того, який запис було створено першим.
Після підтвердження, що ліди/угоди слід об’єднати, поверніться до перегляду Kanban за допомогою посилання навігаційної стрічки або натиснувши кнопку-індикатор Схожі ліди. Натисніть піктограму (список), щоб змінити на перегляд списку.
Встановіть прапорець ліворуч сторінки для лідів/угод, які потрібно об’єднати. Потім натисніть піктограму Дії у верхній частині сторінки, щоб відкрити спадне меню. У цьому спадному меню виберіть опцію Об’єднати, щоб об’єднати вибрані угоди або ліди.
Коли у спадному меню Дії вибрано Об’єднати, з’являється спливаюче вікно Об’єднання. У цьому вікні під заголовком Призначити угоди для виберіть Менеджера з продажу та Команду продажів з відповідних спадних меню.
Під цими полями перелічені ліди/угоди для об’єднання разом з пов’язаною інформацією. Щоб об’єднати ці вибрані ліди/угоди, натисніть Об’єднати.
Небезпека
Об’єднання є незворотною дією. Не об’єднуйте ліди/угоди, якщо не впевнені абсолютно, що їх потрібно поєднати.
Коли ліди/угоди не слід об’єднувати¶
Можуть виникати випадки, коли виявляється схожий лід або можливість, але їх не слід об’єднувати. Ці обставини залежать від процесів команди продажів та організації. Нижче наведено деякі потенційні сценарії.
Втрачені ліди¶
Якщо лід/можливість позначено як втрачений, його все одно можна об’єднати з активним лідом чи можливістю. Результуючий лід/можливість позначається як активний і додається до воронки продажів.
Інший контакт в організації¶
Ліди/можливості від однієї організації, але з різними контактними особами, можуть мати різні потреби. У цьому випадку вигідно не об’єднувати ці записи, хоча призначення одного й того самого менеджера з продажу або команди продажів може запобігти дублюванню роботи та непорозумінням.
Наявні дублікати з більш ніж одним менеджером з продажу¶
Якщо в базі даних існує більше одного ліда/можливості, до них можуть бути призначені кілька менеджерів з продажу, які активно працюють над ними незалежно. Хоча ці ліди/можливості можуть потребувати окремого управління, рекомендується відмічати всіх зацікавлених менеджерів з продажу у внутрішній примітці для видимості.
Контактна інформація схожа, але не точна¶
Схожі ліди та можливості визначаються шляхом порівняння адрес електронної пошти та телефонних номерів пов’язаних контактів. Однак, якщо адреса електронної пошти схожа, але не точна, вони можуть потребувати залишатися незалежними.
Example
Три різні ліди були додані до воронки продажів та призначені різним менеджерам з продажу. Вони були визначені як Схожі ліди через адреси електронної пошти контактів.
Два ліди, схоже, походять від однієї особи, Robin, і мають ідентичні адреси електронної пошти. Ці ліди слід об’єднати.
Третій лід має той самий домен електронної пошти, але адреса відрізняється, як і ім’я контакту. Хоча цей лід, швидше за все, від тієї самої організації, він від іншого контакту і його не слід об’єднувати.
