Етапи та статуси завдань

Етапи завдань

Етапи завдань відображаються як стовпці в представленні Kanban проекту та дозволяють оновлювати хід виконання його завдань шляхом перетягування. У більшості проектів етапи будуть схожі на Нове, У роботі, Беклог тощо.

За замовчуванням етапи завдань є специфічними для проєкту, але можуть бути спільними для кількох проєктів, які використовують однаковий робочий процес.

Створення етапів завдань

Odoo Проєкт не надає типових етапів, а натомість дозволяє створювати власні етапи, адаптовані до ваших конкретних бізнес-потреб. Вам буде запропоновано зробити це одразу після створення нового проєкту.

Щоб створити етап, введіть його назву в поле Етап…, потім натисніть Додати.

Порада

Натисніть Переглянути приклади, щоб знайти ідеї для назв етапів, що підходять для вашої галузі бізнесу.

Редагування етапів завдань

Щоб відредагувати етап завдання, натисніть значок (шестерня) біля його назви. Після цього натисніть один з наступних варіантів:

• Згорнути: приховує етап завдання та всі завдання на цьому етапі з канбан-перегляду.

• Редагувати:

  • Назва: змінює назву етапу.

  • Шаблон SMS/Email: автоматично надсилає електронний лист або SMS-сповіщення клієнту, коли завдання досягає цього етапу.

  • Згорнуто в канбан: приховує етап завдання та всі завдання на цьому етапі з канбан-перегляду.

  • Проєкти: використовує цей етап завдання для кількох проєктів.

  • Автоматизації: створює власні правила, які запускають автоматичні дії (наприклад, створення активностей, додавання спостерігачів або надсилання вебхук-сповіщень). Зверніть увагу, що це активує Studio у вашій базі даних, що може вплинути на ваш тарифний план.

• Видалити: видаляє цей етап.

• Архівувати/Розархівувати всі: архівує або розархівує всі завдання на цьому етапі.

Статуси задач

Статуси завдань використовуються для відстеження стану завдань на етапі канбан, а також для закриття завдання, коли воно виконано або скасовано. На відміну від етапів канбан, їх не можна налаштувати; в Odoo існує п’ять статусів завдань, які використовуються наступним чином:

• Виконується: це типовий стан усіх завдань, що означає, що робота, необхідна для переміщення завдання на наступний етап канбан, триває.

• Потрібні зміни: підкреслює, що зміни, запитані клієнтом або внутрішньо, необхідні перед переміщенням завдання на наступний етап канбан.

• Затверджено: підкреслює, що завдання готове до переміщення на наступний етап.

• Скасовано: для скасування завдання.

• Виконано: для закриття завдання після його завершення.

Примітка

• Статуси завдання Потрібні зміни та Затверджено скидаються, як тільки завдання переміщується на іншу стадію канбан. Статус завдання повертається до стандартного статусу У процесі, щоб статуси Потрібні зміни або Затверджено можна було застосувати знову після завершення необхідної роботи на цій стадії канбан.

• Статуси Виконано та Скасовано є незалежними від стадії канбан. Коли завдання позначається як Виконано або Скасовано, воно закривається. За потреби його можна знову відкрити, змінивши статус.