Дайджест-листи

Дайджест-листи — це періодичні зведення, що надсилаються електронною поштою користувачам в організації і містять інформацію високого рівня про те, як працює бізнес.

Щоб почати надсилання дайджест-листів, спочатку перейдіть до Додаток Налаштування ‣ розділ Електронні листи, активуйте функцію Digest Emails та натисніть Save.

Для дайджест-листів можна налаштувати різні параметри, такі як:

• Вибір того, які KPI включаються до зведених електронних листів

• Визначення частоти надсилання зведених електронних листів

• Вибір отримувачів зведених електронних листів в організації

• Створення власних шаблонів зведених електронних листів

• Додавання додаткових KPI (потрібен додаток Studio)

Примітка

За замовчуванням функція Зведений електронний лист увімкнена. Ваш періодичний зведений лист Odoo служить основним шаблоном, який включає всі вимірювання KPI по всій базі даних Odoo і щодня надсилається адміністраторам.

Попередження

При створенні дублікатів баз даних, які мають можливості надсилання (не в тестовому режимі), зведені електронні листи продовжують надсилатися з дубльованої бази даних, якщо їх не деактивовано.

Щоб деактивувати дайджест-лист, перейдіть до Налаштування ‣ розділ Електронні листи. Потім деактивуйте функцію Digest Emails, знявши прапорець і натиснувши Save. Дивіться розділ Деактивація зведеного електронного листа.

Налаштування стандартного зведеного електронного листа

Щоб налаштувати дайджест-лист за замовчуванням (Your Odoo Periodic Digest), перейдіть до Додаток Налаштування ‣ розділ Електронні листи ‣ поле Digest Email. Потім виберіть Your Odoo Periodic Digest та натисніть піктограму ↗️ (External link) поруч із вибором у випадному меню.

З’являється спливаюче вікно з різноманітними налаштуваннями, які включають:

• Назва зведення: назва зведеного електронного листа.

• Періодичність: керування частотою надсилання зведених електронних листів (Щодня, Щотижня, Щомісяця або Щокварталу).

• Дата наступного надсилання: дата, коли зведений електронний лист буде надіслано знову.

• Вкладка KPI: встановити/зняти позначку для кожного обчисленого KPI, який з’являється у зведених електронних листах. Встановлена позначка вказує на активний KPI у зведеному електронному листі. Дивіться розділ KPI.

• Вкладка Одержувачі: додавання/видалення користувачів, які отримують зведені електронні листи. Дивіться розділ Одержувачі.

Примітка

KPI можна налаштувати за допомогою Odoo Studio. При установці Studio виникають додаткові витрати до підписки на базу даних. Дивіться цей розділ Користувацькі KPI з Odoo Studio.

Деактивація зведеного електронного листа

Щоб вручну деактивувати окремий дайджест-лист, спочатку перейдіть до Додаток Налаштування ‣ розділ Електронні листи та натисніть Configure Digest Emails. Потім виберіть потрібний дайджест-лист зі списку, який має бути деактивований. Потім натисніть Deactivate.

Ручне надсилання зведеного електронного листа

Щоб вручну надіслати дайджест-лист, спочатку перейдіть до Додаток Налаштування ‣ розділ Електронні листи та натисніть Configure Digest Emails. Потім виберіть потрібний дайджест-лист і натисніть SEND NOW. Ця кнопка розташована у верхньому меню, прямо над Digest Name.

KPI

Попередньо налаштовані KPI можна додати до зведеного електронного листа з вкладки KPI форми шаблону зведеного електронного листа.

Спочатку перейдіть до застосунок Налаштування ‣ розділ Електронна пошта та натисніть Налаштувати електронні дайджести.

Потім виберіть потрібний зведений електронний лист і відкрийте вкладку KPI.

Щоб додати KPI до електронного листа дайджесту, встановіть прапорець поруч із бажаним KPI. Після додавання (або скасування вибору) всіх KPI натисніть Зберегти.

Наступні KPI доступні на вкладці KPI у формі шаблону електронного листа дайджесту в Odoo:

Загальні

• Підключені користувачі

• Повідомлення

CRM

• Нові ліди

• Виграні можливості

Проект

• Відкриті завдання

Служба підтримки

• Закриті тікети

Живий чат

• % задоволеності

• Оброблені розмови

• Час відповіді (сек)

Продажі

• Всі продажі

• Продажі електронної комерції

Продажі

• Всі продажі

• Продажі електронної комерції

Виставлення рахунків

• Дохід

• Банки та рух готівки

Точка продажу

• Продажі точки продажу

Підбір персоналу

• Співробітники

Власний

Одержувачі

Одержувачі дайджест-листів додаються на вкладці Одержувачі форми шаблону дайджест-листа.

Щоб додати одержувача, перейдіть до застосунок Налаштування ‣ розділ Електронна пошта та натисніть Налаштувати електронні дайджести. Потім виберіть потрібний електронний дайджест і відкрийте вкладку Одержувачі.

Щоб додати одержувача, натисніть Додати рядок. З’явиться спливаюче вікно Додати: Одержувачі з усіма доступними користувачами для додавання як одержувачів.

У спливаючому вікні встановіть прапорець поруч із Іменем користувача(ів) та натисніть кнопку Вибрати.

Щоб видалити користувача як одержувача, натисніть значок (скасувати) у крайньому правому куті від користувача, який зазначений у вкладці Одержувачі.

Натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни.

Створити дайджест-листи

Щоб створити новий електронний дайджест, перейдіть до застосунок Налаштування ‣ розділ Електронна пошта та натисніть Налаштувати електронні дайджести. Потім натисніть Створити, щоб створити новий електронний дайджест.

З’явиться окрема сторінка з порожнім шаблоном дайджест-листа, яка містить різноманітні налаштування, що редагуються, включаючи:

• Назва зведення: назва зведеного електронного листа.

• Періодичність: керування частотою надсилання зведених електронних листів (Щодня, Щотижня, Щомісяця або Щокварталу).

• Дата наступного надсилання: дата, коли зведений електронний лист буде надіслано знову.

• Вкладка KPI: встановити/зняти позначку для кожного обчисленого KPI, який з’являється у зведених електронних листах. Встановлена позначка вказує на активний KPI у зведеному електронному листі. Дивіться розділ KPI.

• Вкладка Одержувачі: додавання/видалення користувачів, які отримують зведені електронні листи. Дивіться розділ Одержувачі.

Тут вкажіть Назву дайджесту, визначте Періодичність, оберіть потрібні KPI та додайте Одержувачів за потреби.

Після натискання Зберегти новий власний електронний дайджест стає доступним для вибору в полі Електронний дайджест, що знаходиться в застосунок Налаштування ‣ розділ Електронна пошта.

Користувацькі KPI з Odoo Studio

KPI у формі шаблону дайджест-листа на вкладці KPI можна налаштувати за допомогою Odoo Studio.

Попередження

До вартості підписки на базу даних додаються додаткові витрати, якщо потрібно встановити Odoo Studio.

Для початку натисніть піктограму 🛠️ (інструменти) у верхньому правому куті екрана. Це посилання на додаток Odoo Studio.

Щоб створити додаткові поля, створіть два поля на об’єкті digest:

1. Створіть булеве поле kpi_myfield та відобразіть його на вкладці KPI.

2. Створіть обчислюване поле kpi_myfield_value, яке обчислює налаштований KPI.

3. Виберіть KPI на вкладці KPI.

Порада

Ось вихідний код для файлу digest.py, який допомагає програмісту в кодуванні обчислюваного поля.

Таблиця обчислюваних значень

МІТКА	ЗНАЧЕННЯ
Підключені користувачі	kpi_res_users_connected_value
Повідомлення надіслані	kpi_mail_message_total_value
Нові ліди	kpi_crm_lead_created_value
Виграні нагоди	kpi_crm_opportunities_won_value
Відкрити завдання	kpi_project_task_opened_value
Закриті заявки	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% вдоволення	kpi_livechat_rating_value
Оброблені розмови	kpi_livechat_conversations_value
Час на відповідь (сек)	kpi_livechat_response_value
Усі продажі	kpi_all_sale_total_value
Продажі електронної комерції	kpi_website_sale_total_value
Дохід	kpi_account_total_revenue_value
Банківські та готівкові переміщення	kpi_account_bank_cash_value
Продажі ТП	kpi_pos_total_value
Нові співробітники	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value