Підписки¶
Додаток Odoo Підписки призначений для управління регулярним доходом через продукти або послуги на основі підписки. Він підтримує автоматизоване виставлення рахунків, управління поновленнями та відстеження життєвого циклу клієнтів.
Підписки можуть створюватися вручну або автоматично через онлайн-продажі з різними варіантами періодичного виставлення рахунків. Додаток інтегрується з іншими модулями Odoo, такими як Виставлення рахунків, CRM, Продажі та Служба підтримки, для підтримки наскрізних робочих процесів підписки.
Поновіть підписку
Розумійте основну діяльність з управління підписками
Збільште продажі підписки
Запропонуйте більше цінності для поточних передплатників у тому самому замовленні на продаж
Закрити підписку
Налаштуйте шаблони планів підписки відповідно до різних товарних пропозицій
Інтеграція з eCommerce
Пропонуйте товари за підпискою через ваш інтернет-магазин Odoo eCommerce
Див. також
Налаштування планів періодичності¶
Щоб розпочати роботу з продуктами підписки в Odoo, спочатку необхідно налаштувати плани періодичності (раніше відомі як періоди повторення).
Плани періодичності — це часові проміжки, протягом яких підписки активні до їх наступного поновлення. Поки підписка активна, клієнти отримують продукти або послуги, а також можуть мати доступ до додаткових переваг, таких як сортування заявок служби підтримки. Що стосується оплати, ці плани періодичності визначають, як часто з клієнта стягується плата для підтримки переваг їхньої підписки.
Щоб налаштувати плани періодичності, перейдіть до .
За замовчуванням додаток Підписки включає низку поширених планів періодичності, які вже доступні, як-от Щомісячно та Щорічно.
Створіть новий план періодичності, натиснувши Створити на дашборді Плани періодичності, щоб відкрити порожню форму, де вказуються значення полів Назва плану, ДЕТАЛІ, САМООБСЛУГОВУВАННЯ та Ціноутворення.
Важливо
Days як одиниця виміру не може використовуватися як Період виставлення рахунків для продуктів підписки. Щоденний період повторення в Odoo призначений для оренди і не може бути доданий до замовлень на продаж на основі підписки.
Це обмеження існує, щоб уникнути замовлень на продаж, які генерували б щоденні рахунки.
Розділ ДЕТАЛІ¶
Після того, як ви надасте плану періодичності відповідну Назву (наприклад, Щомісячно, Раз на два тижні, Щокварталу тощо), перейдіть до розділу ДЕТАЛІ форми, щоб заповнити такі поля конфігурації:
Період оплати: визначає частоту виставлення рахунків за підписку. Встановіть одиницю часу (Тижні, Місяці або Роки) у спадному меню та числове значення у відповідному текстовому полі.
Автоматичне закриття: числове значення в днях, коли підписка автоматично закривається, якщо оплата не надійшла.
Example
Якщо підписка налаштована на поновлення 1-го числа кожного місяця, а значення Автоматичне закриття встановлено на
15Днів, то підписка закриється 16-го числа цього місяця, якщо оплату не отримано.Вирівняти за початком періоду: встановлює нові та поновлювані плани підписки для виставлення рахунків на перший день наступного Періоду оплати. Коли план підписки придбано в середині платіжного періоду, рахунок показує знижену вартість. Встановлення користувацьких дат початку періоду (наприклад, 5-го числа кожного місяця) вимагає індивідуальної розробки та недоступне за замовчуванням.
Example
15 липня клієнт придбав місячну підписку на потокову службу. Вибір опції Вирівняти за початком періоду для цього періодичного плану налаштовує цю підписку на виставлення рахунків 1-го числа кожного місяця. Підписка починається одразу після підтвердження платежу. Комерційна пропозиція показує повну вартість підписки на 1-31 липня, але рахунок показує скориговану вартість на 15-31 липня. 1 серпня з клієнта стягується повна ціна за місячну підписку.
Компанія: необов’язкове призначення, якщо в базі даних увімкнено функціонал Мультикомпанійності. Призначення цього значення зробить план періодичності доступним саме для місцезнаходження цієї компанії.
Шаблон електронного листа рахунка: призначає конкретний шаблон електронної пошти для використання в комунікаціях щодо виставлення рахунків за підписками. Типовим призначенням тут є
Invoice: Sending, який містить різні динамічні поля, що автоматично заповнюють конкретні змінні в полі Тема та вкладці Вміст, такі як ім’я клієнта, номер рахунка, загальна сума рахунка тощо.Порада
Хоча це поле необов’язкове, рекомендується його використовувати, оскільки цей тип комунікації відповідає належній діловій практиці щодо прозорості цін, регулярного спілкування з клієнтами (особливо щодо нарахованих сум) і допомагає створити контекстну фінансову документацію щодо регулярних доходів.
Шаблон електронного листа
Рахунок: Надсиланнядоступний після натискання (Внутрішнє посилання), яка з’являється при наведенні на випадне поле Шаблон електронного листа рахунка у формі Періодичні плани.¶
Розділ САМООБСЛУГОВУВАННЯ¶
Наступні необов’язкові поля дозволяють клієнтам самостійно виконувати адміністративні дії зі своїми підписками. Увімкнення будь-якої з цих опцій може зменшити обсяг запитів до служби підтримки клієнтів або збільшити довічну цінність клієнта (LTV).
Можливість закриття: встановлення цього прапорця надасть клієнтам можливість самостійно закривати свої підписки. Розгляньте можливість увімкнення цієї опції для зменшення запитів до служби підтримки клієнтів та покращення загального клієнтського досвіду; клієнти, які можуть таким чином керувати своїми підписками, допомагають розвантажити відділи продажів та підтримки від рутинних завдань і зменшують ймовірність негативних відгуків.
Порада
Хоча цю опцію зазвичай рекомендується вмикати, відділи продажів із добре налагодженими процесами відключення клієнтів можуть розглянути можливість залишити цю опцію вимкненою, щоб забезпечити взаємодію, яка могла б зберегти підписку або іншу форму періодичного доходу (наприклад, у разі менш дорогої підписки або нового пробного періоду з альтернативним планом).
Додавання продуктів: дозволяє клієнтам додавати нові продукти або редагувати існуючі кількості продуктів у своїх періодичних замовленнях на продаж, тим самим забезпечуючи додаткові продажі за ініціативою клієнта. Коли увімкнено, в Odoo генеруються комерційні пропозиції для додаткових продажів, коли клієнт виконує кількісне коригування рядків продуктів свого замовлення на продаж.
Поновлення: увімкнення цієї опції дозволяє клієнтам вручну створювати комерційну пропозицію для поновлення своєї підписки.
Додаткові плани: додавання значень сюди з випадного меню дозволяє клієнтам змінювати свої плани підписки, в такому випадку створюється нова комерційна пропозиція для підписки або пропозиція поновлення для задоволення запиту на зміну.
Вкладка ціноутворення¶
Внесіть специфічні для продукту коригування ціноутворення як частину періодичного плану, додавши їх до рядків замовлення на вкладці Ціноутворення. Послідовно додайте Продукти разом із відповідними Варіантами продуктів, а потім призначте Прайс-лист (якщо доступний) та Періодичну ціну.
Примітка
Правила ціноутворення, додані тут, мають пріоритет над стандартною інформацією про ціноутворення у формі продукту підписки. Це призначено для врахування спеціальних пропозицій, знижок та подібних стратегій коригування ціноутворення, які б стимулювали клієнтів купувати періодичний план.
Налаштування форми продукту¶
Після налаштування періодичних планів створіть продукт підписки, перейшовши до , і натисніть або існуючий продукт для редагування, або створіть новий, натиснувши Створити, щоб відкрити форму продукту підписки.
Примітка
За замовчуванням опцію Підписки вже ввімкнено, що спонукає Odoo розпізнавати його як продукт підписки. Обов’язково залиште опції Підписки та Продажі увімкненими.
У формі продукту налаштуйте наступні елементи на вкладці Загальна інформація, щоб продукт підписки функціонував правильно:
Тип продукту: це значення зазвичай встановлюється як Послуга, однак можуть використовуватися інші типи продуктів залежно від призначення підписки (наприклад, підписки на коробки з фізичними продуктами, курси електронного навчання з додатковими фізичними товарами тощо).
Політика виставлення рахунків: встановіть це значення, коли клієнту має бути виставлено рахунок за підписку.
Одиниця виміру: як продукт має обліковуватися в Odoo для цілей складського обліку. Для більшості підписок Од. вим. буде Одиниці.
Ціна продажу: введіть періодичну вартість підписки, яку клієнт платитиме за період повторення.
Важливо
Під час створення підписки на фізичний товар вибір неправильної Політики виставлення рахунків призведе до помилок під час створення рахунків. Для фізичних товарів необхідно встановити Замовлені кількості.
За бажанням налаштуйте інформацію на вкладці Атрибути та варіанти, якщо підписка містить кілька варіантів вибору для клієнтів (наприклад, доставка їжі, персоналізовані модні набори тощо).
На вкладці Періодичні ціни уточніть варіанти ціноутворення для підписки. Для кожного доступного варіанта натисніть Додати цінове правило, щоб додати новий рядок.
Порада
Більш тривалі періоди часу Періодичного плану зазвичай стимулюються економією коштів. Розгляньте можливість зниження загальних значень Періодичної ціни, щоб запропонувати клієнтам знижку, підтримуючи при цьому фінансовий запас бізнесу.
Нарешті, якщо підписка призначена для продажу на веб-сайті електронної комерції, натисніть розумну кнопку і в заголовку сторінки продукту перемкніть сірий повзунок зі статусу Неопубліковано на зелений статус Опубліковано.
Створення пропозиції підписки¶
Створіть нову підписку клієнта вручну, перейшовши до дашбордів додатка або , а потім натиснувши Створити.
Примітка
Продукти, які позначені як Підписки у їхніх формах продуктів і також продаються на веб-сайті електронної комерції, автоматично створюватимуть і підтверджуватимуть пропозиції підписки в бекенді Odoo.
Важливо
Замовлення на продаж із визначеним періодичним планом автоматично стають підписками.
У формі пропозиції заповніть необхідні поля, такі як Клієнт і Періодичний план, а також вкладку Рядки замовлення.
За бажанням вкажіть:
Шаблон пропозиції, якщо він доступний для допомоги у заповненні полів форми.
Дату закінчення терміну дії, щоб вказати, коли пропозиція підписки більше не діє.
Порада
Дати закінчення терміну дії добре поєднуються зі знижками, щоб стимулювати швидші покупки, оскільки знижка закінчиться разом із пропозицією, якщо її не буде перетворено на Замовлення на продаж у зазначеному діапазоні дат.
Прайс-лист, якщо він доступний і підходить для використання (наприклад, літній розпродаж, VIP-клієнт тощо).
Умови оплати, щоб встановити визначений часовий проміжок, протягом якого підписка має бути оплачена. Це не слід плутати з тим, коли пропозиція підтверджується і стає замовленням на продаж, після чого оплата може бути отримана негайно або протягом певної кількості днів, тижнів, місяців тощо.
Порада
Визначте різні адреси виставлення рахунків і доставки, увімкнувши функцію Адреси клієнтів.
Підтвердження¶
Надішліть пропозицію клієнту для підтвердження, натиснувши Надіслати електронною поштою, або підтвердіть її негайно, натиснувши Підтвердити.
Порада
Натисніть Попередній перегляд, щоб переглянути портал клієнта, де клієнт може переглянути свою пропозицію, підписати та оплатити її, а також спілкуватися з вами.
Якщо для підтвердження пропозиції потрібен Онлайн-підпис або Онлайн-оплата, установіть прапорці поруч із цими позначками (або обома) на вкладці Інша інформація у розділі ПРОДАЖІ.