Шаблони проектів¶
Шаблони дозволяють створювати нові проекти з попередньо визначеними налаштуваннями, зменшуючи потребу у ручному налаштуванні подібних проектів кілька разів.
Створення шаблонів¶
Для створення шаблону проекту потрібен існуючий проект, який використовується як основа для перетворення на шаблон. Перетворення проекту на шаблон передає всі властивості проекту в шаблон. Це включає етапи проекту, завдання, підзавдання та їх відповідні конфігурації, такі як заплановані дати, статуси, виконавці тощо.
Спочатку відкрийте налаштування проекту, який ви хочете перетворити на шаблон, перейшовши до Проекти, навівши курсор миші на картку проекту, клацнувши піктограму (вертикальне трикрапка) і вибравши Налаштування. Перегляньте та налаштуйте властивості проекту, щоб переконатися, що він відповідає бажаному налаштуванню шаблону.
Коли ваш проект готовий, клацніть піктограму (шестерня) і виберіть Перетворити на шаблон. Банер Шаблон вказує, що проект успішно перетворено на шаблон.
Попередження
Перетворення проекту на шаблон також заархівує оригінальний проект, використаний для створення шаблону. Щоб продовжити використовувати проект, який ви хочете перетворити на шаблон, спочатку продублюйте його, навівши курсор миші на картку проекту, клацнувши піктограму (вертикальне трикрапка) і вибравши Дублювати.
Порада
Щоб редагувати або видалити шаблон, перейдіть до . Поруч із назвою шаблону клацніть піктограму (олівець), щоб редагувати його, або піктограму (кошик), щоб видалити його. Редагування або видалення шаблону не впливає на проекти, які раніше були створені з нього.
Ролі проекту в шаблонах¶
Шаблони дозволяють попередньо вибрати конкретні ролі для завдань у вашому шаблоні, що прискорює вибір виконавців під час створення нового проекту за допомогою шаблону.
Перейдіть до і натисніть значок (олівець) поруч із назвою шаблону, який ви хочете редагувати. Потім натисніть смарт-кнопку Завдання і виберіть одне із завдань. У полі Ролі проекту введіть або виберіть ролі, які мають виконувати це завдання, потім натисніть Зберегти.
Створіть проект на основі цього шаблону: перейдіть до і натисніть на назву шаблону. Форма Створити проект із шаблону тоді включатиме Ролі проекту. Для кожної з них ви можете вибрати виконавців, натиснувши на поле Виконавці. Це автоматично розподіляє правильні завдання відповідним співробітникам.
Планування завдань у шаблонах¶
У шаблоні проекту планування завдань може бути автоматизовано відповідно до запланованих дат, зазначених у шаблоні.
Важливо
Заплановані дати проекту та завдань не зберігаються при перетворенні проекту на шаблон. Їх потрібно додати до шаблону після його створення.
У шаблоні проекту визначте Заплановані дати як для проекту, так і для кожного завдання. Коли завдання мають заплановані дати початку в шаблоні, Odoo обчислює кількість днів між датою початку проекту та першим запланованим завданням. Цей часовий проміжок називається дельта.
Коли новий проект генерується з цього шаблону:
Система використовує дату початку проекту як точку відліку.
Дата початку кожного завдання автоматично планується відповідно до його дельти.
Якщо для нового проекту не встановлено дату початку, поточна дата використовується як дата початку за замовчуванням.
Дати завершення завдань потім визначаються автоматично алгоритмом планування Odoo.
Примітка
Щоб забезпечити планування всіх ролей і завдань проекту без конфліктів відповідно до доступності та навантаження команди, алгоритм планування розраховує дату завершення кожного завдання на основі виділеного часу, враховуючи також залежності завдань і доступність виконавця, робочий графік, відпустки та святкові дні.
Використання шаблонів¶
Щоб створити новий проект із шаблону, перейдіть до і натисніть на шаблон у розділі Шаблони проектів. Введіть назву для вашого проекту. За бажанням додайте Клієнта, Заплановану дату і налаштуйте електронну пошту для створення завдань. Потім натисніть Створити проект.
Шаблони також можна пов’язати з конкретними продуктами. Для цього шаблон проекту має бути встановлений як Платний:
Перейдіть до і натисніть значок (олівець) поруч із назвою шаблону, який ви хочете редагувати.
Натисніть вкладку Налаштування, поставте прапорець Платний і натисніть Зберегти.
Після цього налаштуйте продукт таким чином:
Виберіть Послуга як Тип продукту.
Виберіть Проект або Проект і завдання у полі Створити при замовленні.
Виберіть Шаблон проекту і натисніть Зберегти.