Отримання лідів¶
Пошук потенційних клієнтів — це функція, яка дозволяє користувачам CRM генерувати нових потенційних клієнтів безпосередньо у своїй базі даних Odoo. Для забезпечення кваліфікації потенційних клієнтів результат пошуку визначається низкою критеріїв фільтрації, таких як країна, розмір компанії та галузь.
Налаштування¶
Щоб розпочати, перейдіть до та встановіть прапорець Пошук потенційних клієнтів, щоб активувати функцію. Потім натисніть Зберегти.
Генеруйте ліди¶
Примітка
Якщо функцію Потенційні клієнти не ввімкнено, тоді генерація потенційних клієнтів створює можливості.
Після активації налаштування Пошук потенційних клієнтів кнопка Генерувати потенційних клієнтів додається у верхньому лівому куті Воронки CRM (). Запити на пошук потенційних клієнтів також доступні через та через , де також доступна кнопка Генерувати потенційних клієнтів.
З будь-якого з цих місць натисніть кнопку Генерувати потенційних клієнтів, і з’явиться спливаюче вікно.
Потенційні клієнти можуть генеруватися для Компаній, щоб отримати лише інформацію про компанію, або для Companies and their Contacts, щоб отримати як інформацію про компанію, так і контактну інформацію окремих співробітників.
Параметри фільтрації для генерації лідів включають наступне:
Країни: Фільтрувати ліди на основі країни (або країн), у яких вони знаходяться.
Штати: Фільтрувати ліди ще детальніше на основі штату, в якому вони знаходяться, якщо це можливо.
Галузі: Фільтрувати ліди на основі конкретної галузі, в якій вони працюють.
Фільтр за розміром: Створює поле з міткою Розмір. Заповніть пропуски, щоб створити діапазон для бажаного розміру компанії на основі кількості її працівників.
Примітка
Під час використання Companies and their Contacts згенеровані контакти також можна фільтрувати на основі їхньої Ролі або Посади.
Крім того, є параметри для призначення відділу продажів та внутрішнього відстеження:
Відділ продажів: Встановіть, якому відділу продажів будуть призначені ліди.
Менеджер з продажу: Встановіть, якому члену відділу продажів будуть призначені ліди.
Типові теги: Встановіть, які теги застосовуються безпосередньо до лідів після їх знаходження.
Важливо
Якщо це можливо, переконайтеся, що ви обізнані з останніми правилами ЄС щодо отримання контактної інформації. Дізнайтеся більше про Загальний регламент про захист даних на Odoo GDPR.
Переглянути ліди¶
Після генерації ліди призначаються визначеному менеджеру з продажу та команді. Щоб переглянути додаткову інформацію щодо ліда, виберіть один зі списку та клацніть, щоб відкрити його.
Додаткова інформація про ліда надається в його чаті. Це може включати кількість працівників, які працюють у ліда, технологію, яку він використовує, його часовий пояс та будь-яку пряму контактну інформацію.
Ціноутворення¶
Пошук лідів — це послуга Покупок у додатку, і кожен згенерований лід коштує один credit. Під час використання параметра Companies and their Contacts для генерації лідів за кожен згенерований контакт використовується один додатковий кредит. Повну інформацію про ціни див. тут: Lead Generation by Odoo IAP. Користувачі Odoo Enterprise з дійсною підпискою отримують безкоштовні кредити для тестування функцій IAP перед придбанням додаткових кредитів для бази даних. Це включає демонстраційні/навчальні бази даних, освітні бази даних та бази даних з одним безкоштовним додатком.
Щоб придбати кредити, перейдіть до . У розділі Генерація лідів, під функцією Пошук лідів, клацніть Керувати сервісом та купити кредити, щоб перейти до сторінки налаштувань генерації лідів. Клацніть Купити кредит, щоб перейти на сторінку Odoo IAP, де ви зможете купити пакети кредитів для генерації лідів.
Кредити також можна придбати, перейшовши безпосередньо на сторінку Odoo IAP та клацнувши кнопку Lead Generation.
Важливо
Кредити не є взаємозамінними між сервісами IAP. Кредити Генерації лідів не можна витрачати на інші сервіси IAP, і жодні інші кредити IAP не можна витрачати на Генерацію лідів.
Див. також