Звіт прогнозу¶
Звіт Прогноз у застосунку CRM дозволяє користувачам переглядати майбутні можливості та будувати прогноз потенційних продажів. Можливості групуються за місяцем їх очікуваної дати закриття й можуть переміщуватися перетягуванням для коригування терміну.
Щоб отримати доступ до звіту Прогноз, перейдіть до .
Навігація у звіті прогнозу¶
Типовий звіт Прогноз включає можливості, призначені поточному користувачеві, які очікується закрити протягом чотирьох місяців. Він також показує можливості без призначеної очікуваної дати закриття. Можливості групуються за місяцями у (Kanban) вигляді.
Очікувана дата закриття¶
Можливості групуються за датою, призначеною в полі Очікуване закриття на формі можливості. Щоб змінити цю дату безпосередньо зі сторінки Прогноз, виберіть картку Kanban для потрібної можливості, потім клацніть і перетягніть картку в потрібний стовпець.
Примітка
Типовий часовий проміжок для прогнозу — місяць. Це можна змінити, натиснувши (down) icon поруч із рядком Пошук… у верхній частині звіту. У розділі Групувати за у спадному меню натисніть Очікуване закриття, щоб розгорнути список доступних варіантів, і виберіть потрібний проміжок часу зі списку.
Після додавання можливості до нового місяця поле Очікуване закриття на формі можливості оновлюється до останньої дати нового місяця.
Порада
Поле Очікуване закриття також можна оновити вручну на картці можливості. Для цього натисніть на картку Kanban для можливості на сторінці Прогноз, щоб відкрити детальну форму можливості. Клацніть у полі Очікуване закриття і використовуйте спливаючий календар, щоб вибрати нову дату закриття.
Пропорційний дохід¶
Пропорційний дохід — це сума Очікуваного доходу, яка відображається у верхній частині стовпця для кожного місяця на сторінці звітності Прогноз. Це значення розташоване праворуч від індикатора прогресу. Розрахунок Очікуваного доходу є сумою пропорційного доходу для цього конкретного часового періоду.
Пропорційний дохід розраховується за наведеною нижче формулою:
Коли можливості переміщуються з одного стовпця в інший, дохід стовпця автоматично оновлюється, щоб відобразити зміну.
Example
Звіт прогнозу на червень включає дві можливості:
Перша можливість, Global Solutions, має очікуваний дохід $3,800 і ймовірність 90%. Це дає пропорційний дохід $3,420.
Друга можливість, Quote for 600 Chairs, має очікуваний дохід $22,500 і ймовірність 20%. Це дає пропорційний дохід $4,500.
Загальний пропорційний дохід можливостей становить $7,920, що вказано у верхній частині стовпця місяця.
Див. також
Щодо додаткової інформації про те, як ймовірність призначається можливостям, див. Призначення лідів за допомогою прогнозної оцінки лідів
Перегляд результатів¶
Натисніть значок (діаграма з областями), щоб перейти до графічного подання. Потім натисніть відповідний значок у верхній частині звіту, щоб перейти до (стовпчаста діаграма), (лінійна діаграма) або (кругова діаграма).
Натисніть (pivot) icon, щоб перейти до зведеного подання, або (list) icon, щоб перейти до подання списком.
Порада
Зведене подання можна використовувати для перегляду та аналізу даних більш детально. Можна вибрати кілька вимірів, а дані можна переглядати за місяцем і за етапом можливості.
Див. також
Щоб зберегти цей звіт як вибраний, див. Збережені.