Стягнення заборгованості за рахунками¶
Повідомлення про стягнення можуть надсилатися клієнтам, коли платежі прострочені. Odoo допомагає ідентифікувати прострочені платежі та дозволяє планувати й надсилати відповідні нагадування за допомогою дій зі стягнення відповідно до кількості днів прострочення. Стягнення можуть надсилатися різними способами, включаючи електронну пошту, повідомлення WhatsApp, SMS або поштою.
Налаштування¶
Щоб налаштувати дії нагадування, перейдіть до . У списку Рівні нагадування за замовчуванням налаштовано кілька рівнів нагадування та дій.
Щоб змінити рівень нагадування, клацніть на запис. У формі редагування відредагуйте Опис або налаштуйте кількість днів до відправки нагадування. На вкладці Сповіщення виберіть Дії, такі як Надіслати електронний лист, Надіслати WhatsApp-повідомлення, Надіслати SMS-повідомлення та Надіслати листа.
Примітка
Надсилання листів та WhatsApp або SMS-повідомлень в Odoo потребує кредитів або токенів внутрішніх покупок (IAP).
Щоб використати попередньо заповнений шаблон під час надсилання електронного листа або листа, виберіть Шаблон вмісту. Щоб змінити його, клацніть на значок (стрілка внутрішнього посилання) поруч із полем Шаблон вмісту. Якщо увімкнено, WhatsApp та SMS-повідомлення використовують окреме поле Шаблон WhatsApp або Шаблон SMS, яке можна змінити, клацнувши на значок (стрілка внутрішнього посилання).
Інші параметри можна увімкнути в розділі Параметри в межах конкретного рівня нагадування:
Автоматизуйте нагадування за допомогою параметра Автоматично.
Додайте рахунки, що прострочені, до нагадування.
Додайте підписників до відповідного клієнта, щоб отримувати сповіщення про будь-яку відповідь на електронний лист нагадування.
На вкладці Дія увімкніть параметр автоматичного планування дій, коли спрацьовує рівень нагадування. Виберіть Відповідального користувача та Тип дії, і введіть Резюме.
Щоб додати новий Рівень нагадування, клацніть Створити і заповніть поля.
Порада
Встановіть від’ємне значення кількості днів, щоб надіслати нагадування до терміну оплати рахунку.
Нагадування про рахунки¶
Примітка
Звіряйте всі банківські транзакції перед початком процесу нагадування, щоб уникнути надсилання нагадувань про рахунки, які вже сплачені.
Щоб переглянути всі прострочені рахунки, перейдіть до . У списку Рахунки клацніть на рядок пошуку та відфільтруйте за Прострочені.
Нагадування для одного клієнта¶
Для детального огляду стану нагадувань про рахунки клієнта перейдіть до . Відкрийте форму клієнта та клацніть на вкладку Бухгалтерія. У розділі Нагадування про рахунки клацніть на різні рівні, щоб переглянути Статус нагадування кожного рівня. Якщо потрібні дії, клацніть Прострочені рахунки, щоб отримати детальний список прострочених рахунків.
Можна встановити додаткові параметри:
Нагадування: вони можуть бути Автоматичними або Ручними.
Наступне нагадування: дата, до якої мають бути виконані наступні дії нагадування, встановлюється автоматично при обробці нагадувань, але за потреби може бути налаштована вручну.
Відповідальний: користувач, який виконує дії нагадування.
Щоб вручну надіслати клієнту нагадування про платіж, натисніть Надіслати і виберіть дії у вікні Надіслати та роздрукувати:
Роздрукувати
Електронна пошта
WhatsApp
SMS
Поштою
Увімкніть опцію Додати рахунки і за потреби змініть Шаблон вмісту, Шаблон WhatsApp або Телефон. Потім натисніть Надіслати або Надіслати та роздрукувати, щоб надіслати звіт про нагадування.
Див. також
Примітка
Для надсилання нагадування використовується контактна інформація з рахунку або форми контакту.
Чат зберігає повний запис усіх дій щодо нагадувань.
Нагадування для всіх клієнтів, які потребують дій¶
Після налаштування додаткових опцій нагадувань перегляньте, які клієнти мають прострочені рахунки або потребують нагадування. Для цього перейдіть до . У канбан-перегляді Клієнти натисніть на рядок пошуку та відфільтруйте за Прострочені рахунки або Потребує нагадування.
Щоб виконати дії щодо нагадувань для всіх відповідних клієнтів, перейдіть до списку та виберіть клієнтів, які потребують нагадування. Потім натисніть (Дії) і виберіть Обробити нагадування, щоб надіслати їм звіт про нагадування.
Звіти¶
Виписка клієнта¶
Щоб отримати повний огляд стану рахунку клієнта, натисніть розумну кнопку Виписка клієнта у формі клієнта. Ця виписка відповідає частині звіту Книга партнера, що стосується цього клієнта.
Щоб надіслати її клієнту, натисніть Надіслати, за потреби змініть Шаблон електронної пошти і натисніть Роздрукувати та надіслати.
Щоб переглянути виписки для кількох клієнтів одночасно, виберіть клієнтів зі списку Клієнти, натисніть (Дії) і виберіть Відкрити виписки клієнтів.
Натисніть PDF або XLSX, щоб згенерувати файл PDF або XLSX відповідно.
Звіт нагадування¶
Щоб отримати повний огляд рахунків клієнта з терміном оплати, відокремлюючи ті, що мають термін оплати, від прострочених, натисніть розумну кнопку Виписка клієнта у формі клієнта. Потім натисніть Звіт: Виписка клієнта і виберіть Звіт про нагадування.
Щоб переглянути звіт про нагадування для всіх клієнтів одночасно, перейдіть до . Потім натісніть Звіт: і виберіть Звіт про нагадування.
Натисніть PDF або XLSX, щоб згенерувати файл PDF або XLSX відповідно.