Створення можливостей із зустрічей

Під час створення нового типу зустрічі у застосунку Зустрічі користувачі мають можливість створювати нові можливості з інформацією з нових бронювань. Ця опція збирає інформацію із запланованих зустрічей та створює можливості у застосунку CRM.

Важливо

Ця опція доступна лише у разі, якщо на базі даних встановлено застосунок CRM.

Налаштування

Перейдіть до дашборду застосунку Зустрічі. Натисніть Створити, щоб створити новий тип зустрічі. Щоб редагувати наявний тип зустрічі, натисніть Дія у крайньому правому куті рядка зустрічі, щоб відкрити спадне меню, а потім натисніть Редагувати.

У записі типу зустрічі натисніть вкладку Параметри і встановіть прапорець Створювати можливості.

Додавання питань

Вкладка Питання дозволяє користувачам додавати питання на сторінку бронювання зустрічей. Під час бронювання часу зустрічі клієнтам пропонується відповісти на ці питання. Інформація, надана клієнтами, доступна в новій можливості. Додавання питань до типу зустрічі є необов’язковим. Однак додаткова інформація, отримана за допомогою питань, може бути корисною далі в процесі продажу.

Example

Меблева компанія створює новий тип зустрічі для демонстрацій продажу. Клієнти резервують час з менеджерами з продажу, щоб обговорити свої потреби щодо меблів та дизайну. Однак, оскільки час обмежений лише тридцятихвилинними інтервалами, менеджери з продажу не мають часу показати всі доступні стилі меблів під час кожного дзвінка. Вони додають питання до типу зустрічі, щоб спонукати клієнтів надати додаткову інформацію про продукти та послуги, які їх цікавлять. Це не тільки допомагає під час підготовки до демонстрації, але й забезпечує чіткість далі в процесі продажу.

Перегляд нової можливості

Щоб переглянути можливості, створені зі зустрічей, перейдіть до дашборду застосунку CRM. За необхідності видаліть усі фільтри з рядка пошуку. Потім натисніть картку Kanban для відповідної можливості, щоб відкрити її.

Контактна інформація зі зустрічі додається до запису можливості. Відповіді, надані клієнтом на необов’язкові питання, включені до вкладки Внутрішні нотатки. Заплановану зустріч зазначено в Чаттері запису, і її можна редагувати звідти.

Примітка

Якщо можливість створена з типу зустрічі на основі ресурсів, користувач, який створив тип зустрічі, зазначається як Менеджер з продажу для можливості. Якщо вона створена зі зустрічі на основі користувача, користувач, з яким заплановано зустріч, призначається як Менеджер з продажу.