Об’єднання контактів

Додаток Контакти Odoo дозволяє користувачам об’єднувати дублікати контактів без втрати будь-якої інформації в процесі. Це підтримує базу даних організованою та запобігає контактуванню з контактами більш ніж одним менеджером з продажу.

Об’єднати дублікати контактів

Небезпека

Об’єднання є незворотною дією. Не об’єднуйте контакти, якщо не впевнені абсолютно, що їх слід поєднати.

Перейдіть до застосунку Контакти та виберіть піктограму (список). Виберіть два або більше дублікатів контактів зі списку та встановіть прапорець (зліва) для контактів, які потрібно об’єднати. Потім натисніть піктограму Дії та виберіть Об’єднати зі спадного меню.

Параметр об'єднання контактів у застосунку Контакти.

Це відкриває спливне вікно Об’єднати. Тут перегляньте деталі контактів, перш ніж підтвердити їх об’єднання. Якщо якісь контакти зі списку не слід об’єднувати, натисніть піктограму (видалити) справа від контакту.

Порада

Натисніть окремий контакт, щоб відкрити запис цього контакту та переглянути додаткову інформацію.

Спливне вікно об'єднання у застосунку Контакти.

Натисніть поле Контакт призначення та виберіть варіант зі спадного списку. Це поле за замовчуванням містить запис контакту, який було створено першим у системі.

Після підтвердження інформації у спливному вікні натисніть Об’єднати контакти.

Дедублювання контактів

Після завершення об’єднання з’являється спливне вікно з підтвердженням завершення. Це спливне вікно також містить кнопку Дедублювати інші контакти. Ця функція шукає дубльовані записи на основі вибраних критеріїв та об’єднує їх автоматично або після ручного підтвердження.

Натисніть кнопку Дедублювати інші контакти, щоб відкрити спливне вікно Дедублювання контактів.

Виберіть одне або кілька полів, які використовуватимуться для пошуку дубльованих записів. Дубльовані контакти можна шукати за такими критеріями:

  • Електронна пошта

  • Ім’я

  • Є компанією

  • ПДВ

  • Материнська компанія

Примітка

Якщо вибрано більше одного поля, як дублікати пропонуються лише записи, які мають всі спільні поля.

За потреби виберіть критерії, які використовуватимуться для виключення потенційних дублікатів із пошуку. Потенційні дублікати можна виключити з пошуку за такими критеріями:

  • Користувач, пов’язаний із контактом

  • Записи журналу, пов’язані з контактом

Після підтвердження критеріїв пошуку натисніть або Об’єднати з ручною перевіркою, або Об’єднати автоматично, або Об’єднати автоматично весь процес.

Якщо вибрано Об’єднати з ручною перевіркою, завершіть об’єднання, виконавши кроки вище.