Послідовність рахунків

При підтвердженні рахунку Odoo генерує унікальний номер рахунку. За замовчуванням використовується формат послідовності INV/рік/послідовний-номер (наприклад, INV/2025/00001), яка починається з 00001 щороку.

Однак можна змінити формат послідовності та її періодичність, а також масово перенумерувати рахунки.

Примітка

Зміни, внесені до номерів посилань, реєструються в чаті.

Зміна послідовності за замовчуванням

Щоб налаштувати послідовність за замовчуванням, відкрийте останній підтверджений рахунок, натисніть Скинути в чернетку і відредагуйте номер рахунку.

Потім Odoo пояснює, як виявлений формат буде застосований до всіх майбутніх рахунків. Наприклад, якщо додано місяць поточного рахунку, періодичність послідовності зміниться на щомісячну замість щорічної.

Порада

Формат послідовності можна редагувати безпосередньо під час створення першого рахунку заданого періоду послідовності.

Масова перенумерація рахунків

Іноді корисно перенумерувати кілька номерів рахунків. Наприклад, при імпорті рахунків з іншої системи виставлення рахунків або бухгалтерського обліку, коли посилання походить з попереднього програмного забезпечення, необхідно зберегти безперервність для поточного року без повторного запуску з початку.

Примітка

Ця функція доступна лише користувачам з правами адміністратора або консультанта.

Виконайте ці кроки, щоб перенумерувати номери рахунків:

1. Активуйте режим розробника.

2. З Дашборд обліку відкрийте журнал Рахунки клієнтам.

3. Виберіть рахунки, які потребують нової послідовності.

4. Натисніть меню Дії та виберіть Перенумерувати.

5. У полі Упорядкування виберіть

   • Зберегти поточний порядок: Порядок номерів залишається незмінним.

   • Переупорядкувати за датою обліку: Номер переупорядковується за датою обліку.

6. Встановіть Перша нова послідовність.

7. Попередній перегляд змін та натисніть Підтвердити.

Примітка

• Щоб вказати, де почалася зміна послідовності, перший рахунок у новій послідовності виділено червоним у списку Рахунки клієнтам. Цей візуальний маркер є постійним і суто інформаційним.

• Якщо у новій послідовності є будь-які неточності, такі як пропуски, скасовані або видалені записи в межах відкритого періоду, з’являється повідомлення Пропуски в послідовності у журналі Рахунки клієнтам на дашборді обліку. Щоб переглянути більше деталей про відповідний рахунок (рахунки), натисніть Пропуски в послідовності. Цей візуальний маркер є тимчасовим і зникне, коли дата обліку запису буде дорівнювати даті блокування або буде пізнішою за неї.

Порада

Перенумерація неможлива:

• Коли записи знаходяться до дати блокування.

• Коли послідовність призводить до дублювання.

• Коли діапазон є недійсним. Наприклад, якщо Дата рахунку не відповідає даті в новій послідовності, наприклад, використання послідовності 2024 року (INV/2024/XXXXX) для рахунку, датованого 2025 роком.

У цих випадках з’являється повідомлення Помилка перевірки.