Річний/Аудиторський звіт¶
Річні звіти документують річні фінансові показники, операційні виклики та організаційні досягнення для перегляду зацікавленими сторонами.
Odoo генерує річні звіти з попередньо налаштованих шаблонів. Користувачі можуть редагувати та налаштовувати вміст, додавати додатковий вміст або завантажувати PDF-файли та експортувати звіт у форматі PDF для розповсюдження.
Примітка
Річний звіт редагується за допомогою інтерфейсу застосунку Knowledge всередині застосунку Accounting.
Створення річного звіту¶
Щоб створити річний звіт, виконайте такі кроки:
Перейдіть до і натисніть New.
У вікні Create an Annual Report введіть Title і, якщо необхідно, оновіть початкову та кінцеву Dates періоду, охопленого звітом.
Оновіть поле Responsibles, щоб дозволити іншим користувачам отримати доступ до звіту та редагувати його, якщо потрібно.
Натисніть Зберегти.
Після цього у представленні Kanban Annual Reports створюється картка річного звіту Draft.
Примітка
Клацання на картці відкриває річний звіт у режимі редагування.
Річний звіт зберігається в додатку Knowledge у категорії Приватні в дереві бічної панелі, що робить редагований звіт видимим лише для його автора. Якщо до поля Відповідальні додаються додаткові користувачі, річний звіт переміщується в категорію Спільні, що дозволяє цим користувачам також отримати до нього доступ.
Редагування річного звіту¶
Примітка
Щоб змінити Назву, Дати або Відповідальних річного звіту, перейдіть до , натисніть піктограму (вертикальне багатокрапка) на картці річного звіту та виберіть Налаштувати.
Щоб редагувати вміст річного звіту, перейдіть до , а потім натисніть на картку річного звіту, щоб відкрити його.
У дереві бічної панелі наведіть курсор на новий річний звіт і натисніть піктограму (стрілка вправо) ліворуч від назви, щоб відобразити різні розділи. Детальний перегляд з’являється в основній області редагування. Натисніть будь-який елемент на бічній панелі або в основному вигляді, щоб відкрити його для редагування:
Атестація: Використовуйте піктограми (увімкнено) або (вимкнено), щоб показати або приховати атестації, які містять динамічний текст. Дати та значення компанії автоматично оновлюються під час створення остаточного PDF-звіту, який включає лише атестації з увімкненим перемикачем.
Примітка
Атестації можна підписати електронно, натиснувши ПІДПИС. Для користувачів, які раніше підписували документи в Odoo, натисніть Підписати. Для тих, хто підписує вперше, визначте підпис, а потім натисніть Прийняти та підписати.
Баланс: Натисніть Налаштувати, щоб відкрити Баланс і налаштувати його за допомогою фільтрів та параметрів. Будь-які виконані налаштування відображаються в експортованому PDF-звіті.
Прибутки та збитки: Натисніть Налаштувати, щоб відкрити звіт Прибутки та збитки і налаштувати його за допомогою фільтрів та параметрів. Будь-які виконані налаштування відображаються в експортованому PDF-звіті.
Додатки: Відображає додаткові елементи, включені до звіту.
Супровідні документи: Дозволяє завантажені PDF-файли включити до звіту.
Щоб видалити елементи з річного звіту, перетягніть їх у Відкрити кошик на бічній панелі або наведіть курсор на елемент в основному вигляді та натисніть піктограму (кошик).
Порада
Перетягуйте елементи на бічній панелі або в основному вигляді, щоб змінити їх порядок.
Щоб створити нову статтю, наведіть курсор на розділ на бічній панелі та натисніть піктограму (плюс), яка з’являється поруч з ним. Стаття потім вкладається під відповідний розділ.
Щоб показати або приховати вкладені статті, натисніть Показати вкладені статті або Приховати вкладені статті в основному вигляді.
Додатковий вміст¶
Розділ Додатки містить додаткові елементи, такі як налаштовувані бухгалтерські звіти та статті з розділами або таблицями для заповнення. Перегляньте та видаліть будь-які елементи, які не повинні бути включені до остаточного звіту.
Щоб додати додаткові додатки, натисніть Додатки на бічній панелі, а потім в основному вигляді виберіть один із наступних варіантів:
Завантажити шаблон: Натисніть, щоб вибрати додаткові елементи, які не включені за замовчуванням. Заповніть розділи, вимкніть піктограми (увімкнено), щоб приховати непотрібні частини, і натисніть Завантажити шаблон.
Додати статтю: Натисніть, щоб створити порожню статтю для ручного заповнення.
У розділі Супровідні документи натисніть Завантажити файли, щоб додати додаткові PDF-файли до річного звіту.
Експорт річного звіту¶
Щоб експортувати річний звіт у форматі PDF, виконайте такі дії:
Перейдіть до , потім натисніть на картку річного звіту, щоб відкрити її в режимі редагування.
Натисніть на найвищий рівень річного звіту в дереві бічної панелі.
Натисніть піктограму (вертикальне багатокрапка) у верхньому правому куті та виберіть Завантажити річний звіт.
У вікні Завантажити річний звіт вимкніть піктограми (перемикач увімкнено), щоб виключити підстатті та PDF-файли, якщо потрібно.
Натисніть Завантажити PDF.
Як альтернативу, перейдіть до і натисніть Друкувати на картці річного звіту. Ця опція за замовчуванням включає підстатті та завантажені PDF-файли.
Порада
Логотип, налаштований у формі компанії, відображається на титульній сторінці річного звіту.
Щоб позначити річний звіт як Виконано або видалити його, перейдіть до , натисніть піктограму (вертикальне багатокрапка) на картці звіту, потім виберіть Встановити як виконано або Видалити, залежно від потреби.