Послідовність рахунків постачальників¶
Під час підтвердження рахунка постачальника Odoo генерує унікальний номер рахунка постачальника. За замовчуванням використовується формат послідовності BILL/рік/місяць/зростаючий-номер (наприклад, BILL/2025/01/00001), який починається з 00001 щороку.
Однак можливо змінити формат послідовності та її періодичність, а також масово перенумерувати рахунки постачальників.
Примітка
Зміни, внесені до номерів посилань, реєструються в чаті.
Зміна послідовності за замовчуванням¶
Щоб налаштувати послідовність за замовчуванням, відкрийте останній підтверджений рахунок постачальника, натисніть Скинути до чернетки і відредагуйте номер рахунка постачальника.
Після цього Odoo пояснює, як виявлений формат буде застосовано до всіх майбутніх рахунків постачальників. Наприклад, якщо місяць поточного рахунка постачальника видалено, періодичність послідовності зміниться на щорічну замість щомісячної.
Порада
Формат послідовності можна редагувати безпосередньо під час створення першого рахунка постачальника у заданому періоді послідовності.
Масова перенумерація рахунків постачальників¶
Може бути корисно перенумерувати кілька номерів рахунків постачальників. Наприклад, під час імпорту рахунків постачальників з іншої облікової системи, коли номер походить із попереднього програмного забезпечення, необхідно зберегти безперервність для поточного року без перезапуску з початку.
Примітка
Ця функція доступна лише користувачам з правами адміністратора або консультанта.
Виконайте ці кроки, щоб перенумерувати номери рахунків постачальників:
Активуйте режим розробника.
У списковому поданні рахунків постачальників виберіть рахунки постачальників, які потребують нової послідовності.
Натисніть меню Дії та виберіть Перенумерувати.
У полі Упорядкування виберіть
Зберегти поточний порядок: Порядок номерів залишається незмінним.
Переупорядкувати за датою обліку: Номер переупорядковується за датою обліку.
Встановіть Перша нова послідовність.
Попередній перегляд змін та натисніть Підтвердити.
Примітка
Щоб позначити, де почалася зміна послідовності, перший рахунок постачальника у новій послідовності підсвічується червоним у списку Рахунків постачальників. Цей візуальний маркер є постійним і суто інформаційним.
Якщо у новій послідовності є якісь нерегулярності, такі як прогалини, скасовані або видалені записи в межах відкритого періоду, у журналі Рахунків постачальників на Дашборді бухгалтерії з’являється повідомлення Прогалини в послідовності. Щоб переглянути детальнішу інформацію про відповідний рахунок (рахунки) постачальника, натисніть Прогалини в послідовності. Цей візуальний маркер є тимчасовим і зникне, як тільки дата обліку запису буде на дату блокування або після неї.
Порада
Перенумерація неможлива:
Коли записи знаходяться до дати блокування.
Коли послідовність призводить до дублювання.
Коли діапазон недійсний. Наприклад, якщо Дата рахунка не відповідає даті в новій послідовності, як-от використання послідовності 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) для рахунка постачальника, датованого 2025 роком.
У цих випадках з’являється повідомлення Помилка перевірки.