Філіппіни¶

Модулі¶

Встановіть наступні модулі, щоб отримати всі функції філіппінської локалізації:

Ім’я	Технічна назва	Опис
Філіппіни - Бухгалтерія	`l10n_ph`	Цей модуль включає типовий пакет фіскальної локалізації.
Філіппіни - Бухгалтерські звіти	`l10n_ph_reports`	Цей модуль містить бухгалтерські звіти для Філіппін.
Макет чеків для Філіппін	`l10n_ph_check_printing`	Цей модуль містить функції, необхідні для увімкнення формату чека PCHC.

Примітка

У деяких випадках, наприклад при оновленні до версії з додатковими модулями, модулі можуть не встановлюватися автоматично. Будь-які відсутні модулі можна вручну встановити.

Огляд локалізації¶

Пакет локалізації для Філіппін забезпечує відповідність фіскальним та бухгалтерським нормам Філіппін. Він містить інструменти для управління податками, схемами оподаткування, звітністю та попередньо визначений план рахунків, адаптований до стандартів Філіппін.

Пакет локалізації для Філіппін надає такі ключові функції для забезпечення відповідності місцевим фіскальним та бухгалтерським нормам:

План рахунків: попередньо визначена структура, адаптована до бухгалтерських стандартів Філіппін
Податки: попередньо налаштовані податкові ставки, включаючи стандартний ПДВ, з нульовою ставкою та звільнені від оподаткування
Схеми оподаткування: автоматичне коригування податків на основі реєстраційного статусу клієнта або постачальника.
Податкова звітність: детальний огляд вашого чистого податкового зобов’язання

Податки¶

Встановлення модулів Philippines - Accounting (l10n_ph) та Philippines - Accounting Reports (l10n_ph_reports) автоматично створює типові податки для генерації податкової звітності. Наступні категорії пов’язані з відповідними рахунками:

Sales and Purchase VAT: 12%
Sales and Purchase VAT Zero-Rated: 0%
Sales and Purchase VAT Exempt: звільнено від оподаткування
Withholding Tax: розширений податок, що утримується (EWHT), остаточний податок, що утримується (FWHT), та ПДВ, що утримується (WVAT).

Порада

Типові податки попередньо налаштовані та прив’язані до відповідної звітності. Щоб створити новий податок, рекомендується дублювати наявний, щоб зберегти цю конфігурацію. Для цього виберіть податок, натисніть Дії та виберіть Дублювати.

Коди ATC¶

Коди ATC є важливими для генерації звітів BIR 2307, SAWT та QAP. Ці коди забезпечують відповідність нормативним вимогам.

Щоб налаштувати податок, що утримується, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Податки, виберіть податок і заповніть поле Philippines ATC (алфавітно-цифровий податковий код) на вкладці Philippines.

Звіти¶

2550Q¶

Форма BIR 2550Q узагальнює продажі, закупівлі, вихідний ПДВ, вхідний ПДВ та результуючий ПДВ до сплати або відшкодування за період.

Щоб отримати до неї доступ, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Звітність ‣ Податковий звіт, натисніть Звіт та виберіть 2550Q (PH).

SAWT та QAP¶

Щоб отримати доступ до цих звітів, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Звітність ‣ Податковий звіт, натисніть Звіт та виберіть SAWT & QAP (PH).

Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Відображає всі рахунки клієнтів, до яких застосовано податки з продажу, що утримуються. Цей експорт використовується як супровідний документ для форм 1701Q, 1701, 1702Q та 1702.
Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Включає всі рахунки постачальників, до яких застосовано податки з покупок, що утримуються. Цей експорт використовується як супровідний документ для форм 1601EQ та 1604E.

Примітка

Згенерований файл базується на конкретному періоді, вибраному у фільтрі календаря звіту. Наприклад, хоча 1601EQ є квартальним звітом, файли .DAT подаються щомісяця. Переконайтеся, що ви відфільтрували за Місяцем та вибрали відповідний місяць перед експортом.

Обидва звіти SAWT та QAP можуть бути експортовані у форматі .DAT, який сумісний з модулем BIR Alpha. Для цього виконайте наступні кроки:

Переконайтеся, що ви відфільтрували за відповідним місяцем.
На сторінці звіту натисніть значок (шестерня) та виберіть Експортувати SAWT & QAP.
У вікні Параметри експорту DAT виберіть відповідне Вкладення для (наприклад, 1601EQ) та натисніть Експортувати.

SLSP¶

SLSP (Summary lists of sales and purchases) — це електронний додаток, обов’язковий для платників ПДВ, який містить перелік операцій з продажу та закупівлі.

Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Звітність ‣ Зведені списки продажів та закупівель.

Summary List of Sales (SLS): Детальні продажі по клієнтах із сумами та вихідним ПДВ.
Summary List of Purchases (SLP): Детальні закупівлі по постачальниках із сумами та вхідним ПДВ.

Примітка

Звіт Зведений список закупівель за замовчуванням виключає імпорт. Щоб включити імпортні операції, натисніть Проведені записи та виберіть Включаючи імпорт.
Згенерований файл базується на конкретному періоді, вибраному у фільтрі календаря звіту. Наприклад, хоча 2550Q є квартальним звітом, файли .DAT подаються щомісяця. Переконайтеся, що ви відфільтрували за Місяцем та вибрали відповідний місяць перед експортом.

Звіти SLS та SLP можуть бути експортовані у форматі .DAT, який сумісний з модулем ReLiEf. Для цього виконайте наступні кроки:

Переконайтеся, що ви відфільтрували за відповідним місяцем.
На сторінці звіту натисніть значок (шестерня) та виберіть Експортувати SLSP.
У вікні Параметри експорту DAT натисніть Експортувати.

BIR 2307¶

BIR 2307, або Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, може бути згенерований для рахунків постачальників, які включають розширені податки, що утримуються.

Щоб створити звіт BIR 2307:

Перейдіть до Бухгалтерія ‣ Постачальники ‣ Рахунки і виберіть один або кілька рахунків постачальників зі списку.
Натисніть Дії і виберіть Завантажити BIR 2307 XLS.
У вікні Звіт BIR 2307 перегляньте вибір і натисніть Створити.

Примітка

XLS-файл створює записи лише для рядків рахунків з застосованими розширеними податками, що утримуються.

Важливо

Odoo не створює PDF-звіт BIR 2307 нативно. Експортований файл Form_2307.xls має бути перетворений у формат BIR DAT або PDF.

Інформація про компанію¶

Chcete-li používat všechny funkce této daňové lokalizace, jsou v záznamu společnosti vyžadována následující pole:

Ім’я
Адреса, включаючи Місто, Область, Поштовий індекс та Країна.
- Do pole Ulice zadejte název ulice, číslo a případné další adresní údaje.
- У полі Вулиця 2 введіть барангай.
Податковий номер: ідентифікаційний номер платника податків (TIN) повинен відповідати формату NNN-NNN-NNN-NNNNN
Код філії компанії використовує останні 3-5 цифр Податкового номера або за замовчуванням 000, якщо не вказано.
RDO: код податкового округу.
Телефон
Електронна пошта

Контакти¶

Філіппінська локалізація використовує спеціальні поля у формах контактів для створення звітів і файлів BIR, які використовуються для подання.

Поле Податковий номер використовується для реєстрації TIN як для компаній, так і для фізичних осіб. Рекомендується заповнити це поле, щоб забезпечити точність податкових звітів.

Для фізичних осіб, які не пов’язані з компанією, використовуйте наступні додаткові поля для їх ідентифікації:

Ім’я
По батькові
Прізвище

Бухоблік¶

Платежі чеком¶

Макет друку філіппінських чеків відповідає Новим стандартам і специфікаціям дизайну чеків (CICS OM No. 23-040).

Щоб використовувати платежі чеком, активуйте опцію платежу чеком, потім у полі Макет чека виберіть Друкувати чек - PH.

Під час оплати рахунку постачальника чеком введіть номер чека вручну під час процесу друку, щоб він відповідав фізичному бланку чека.

Див. також

Platba šekem

Платіжні провайдери¶

Odoo підтримує двох платіжних провайдерів, доступних для Філіппін: Xendit та AsiaPay.