Політики контролю

У застосунку Odoo Закупівлі Політика контролю визначає кількості, виставлені постачальниками у рахунках за кожним замовленням на закупівлю (ЗЗ). Наприклад, вибір За замовленими кількостями означає, що рахунок базується на замовлених товарах, навіть якщо вони ще не отримані.

Політика контролю вибирається в картці Продукт.

Налаштування

Щоб налаштувати політику контролю для товару, перейдіть до Застосунок Закупівлі ‣ Товари ‣ Товари, потім натисніть на запис товару, щоб відкрити його. Перейдіть на вкладку Закупівлі. Прокрутіть до розділу Рахунки постачальників. У Політика контролю позначте радіокнопку для За замовленими кількостями або За отриманими кількостями.

• За замовленими кількостями: створює рахунок постачальника, як тільки PO підтверджено. Продукти та кількості в PO використовуються для створення чернетки рахунку.

• За отриманими кількостями: рахунок створюється лише після того, як отримано частину загального замовлення. Продукти та отримані кількості використовуються для створення чернетки рахунку. Повідомлення про помилку з’являється, якщо спроба створити рахунок постачальника зроблена без отримання чого-небудь.

Політика контролю за замовчуванням для продукту визначається Типом продукту:

• Послуги: політика контролю за замовчуванням — За замовленими кількостями.

• Товари: політика контролю за замовчуванням — За доставленими кількостями

Оплата рахунків постачальників із триетапним звірянням

Функція Триетапне звіряння гарантує, що рахунки постачальників оплачуються лише після того, як деякі або всі продукти, включені в PO, отримано.

Щоб активувати Триетапне звіряння, перейдіть до Застосунок Закупівлі ‣ Налаштування ‣ Параметри та прокрутіть вниз до розділу Виставлення рахунків. Потім установіть прапорець для Триетапне звіряння, щоб увімкнути функцію, і натисніть Зберегти.

Коли увімкнено Триетапне звіряння, рахунки постачальників відображають поле Має бути оплачено на вкладці Інша інформація. Коли створюється новий рахунок постачальника, поле встановлюється в Так, оскільки рахунок не можна створити, поки не буде отримано принаймні деякі з продуктів, включених у PO.

Щоб створити рахунок постачальника з PO, перейдіть до Застосунок Покупки ‣ Замовлення ‣ Замовлення на закупівлю. На сторінці Замовлення на закупівлю виберіть потрібне PO зі списку. Потім натисніть Створити рахунок. Це відкриє нову форму чернетки Рахунок постачальника на стадії Чернетка. Перейдіть на вкладку Інша інформація та знайдіть поле Має бути сплачено.

Важливо

PO, вибране зі списку, не повинно бути виставлено рахунок, інакше з’явиться спливаюче вікно Недійсна операція.

Натисніть на спадне меню поруч з Має бути сплачено, щоб переглянути доступні варіанти: Так, Ні та Виняток.

Примітка

Якщо загальна кількість товарів з PO не була отримана, Odoo включає в чернетку рахунку постачальника лише ті товари, які були отримані.

Чернетки рахунків постачальників можна редагувати, щоб збільшити кількість у рахунку, змінити ціну товарів у рахунку та додати додаткові товари до рахунку.

Якщо інформацію в чернетці рахунку змінено, статус поля Має бути сплачено встановлюється на Виняток. Це означає, що Odoo помічає розбіжність, але не блокує зміни й не відображає повідомлення про помилку, оскільки можливі обґрунтовані причини для внесення змін до чернетки рахунку.

Щоб обробити рахунок постачальника, виберіть дату в полі Дата рахунку і натисніть Підтвердити, а потім Зареєструвати платіж.

Це відкриє спливаюче вікно Зареєструвати платіж. У цьому вікні облікова інформація попередньо заповнюється на основі налаштувань обліку бази даних. Натисніть Створити платіж, щоб обробити рахунок постачальника.

Після реєстрації платежу для рахунку постачальника, коли рахунок відображає зелений банер Сплачено, статус поля Має бути сплачено встановлюється на Ні.

Порада

Статус Має бути сплачено у рахунках автоматично встановлюється Odoo. Однак статус можна змінити вручну, натиснувши на спадне меню поля у вкладці Інша інформація.

Переглянути статус виставлення рахунків замовлення на закупівлю

Після підтвердження PO його Статус виставлення рахунків можна переглянути на вкладці Інша інформація у формі PO.

Щоб переглянути Статус виставлення рахунків для PO, перейдіть до Застосунок Покупки ‣ Замовлення ‣ Замовлення на закупівлю і виберіть PO для перегляду.

Перейдіть на вкладку Інша інформація та знайдіть поле Статус виставлення рахунків.

Таблиця нижче описує різні значення, які може мати поле Статус виставлення рахунків, і коли вони відображаються залежно від використовуваної політики Контроль рахунків.

Статус оплати постачальникам	По отриманій кількості	По замовленій кількості
Немає нічого для виставлення у рахунок	Замовлення на закупівлю підтверджено; продукти не отримано	Не застосовується
Очікувані рахунки	Всі/деякі продукти отримано; рахунок не створено	Замовлення на закупівлю підтверджено
Повністю виставлено в рахунку	Всі/деякі продукти отримано; створено чернетку рахунку	Створено чернетку рахунку

Див. також

Управління рахунками постачальників