Обліковий запис клієнта

Функція Обліковий запис клієнта дозволяє клієнтам використовувати свій обліковий запис для здійснення покупок. Вони можуть внести гроші для майбутніх покупок або вибрати свій обліковий запис як спосіб оплати, щоб придбати товари в credit і погасити борг пізніше через транзакцію в точці продажу або через виставлений рахунок.

Налаштування

Щоб дозволити клієнтам оплачувати за допомогою облікового запису клієнта, створіть спосіб оплати і налаштуйте його таким чином:

1. Увімкніть Identify Customer, щоб примусово вибрати клієнта для використання цього способу оплати.

2. Залиште поле Журнал порожнім, щоб використовувати рахунок дебіторської заборгованості клієнта.

3. Виберіть точки продажу, де цей спосіб оплати доступний, у полі Точка продажу.

Примітка

Встановіть максимальний кредит продажів, щоб запобігти перевищенню клієнтами визначеного кредитного ліміту. Коли досягнуто максимальної суми кредиту, вибрана кнопка клієнта стає помаранчевою, а поруч з іменем клієнта з’являється значок (попередження) як застереження. Однак це попередження не запобігає здійсненню продажу.

Див. також

• Платежі

• План рахунків

Процес оплати

Депозитні гроші

Щоб внести гроші на обліковий запис клієнта з інтерфейсу Точки продажу:

1. Натисніть Клієнт і знайдіть потрібного клієнта у списку.

2. Натисніть значок (меню-гамбургер), потім виберіть Внести гроші.

3. Виберіть спосіб оплати.

4. Коли вас перенаправлять на екран оплати, введіть суму для внесення за допомогою клавіатури.

5. Підтвердіть транзакцію.

6. Натисніть Так у спливаючому вікні для підтвердження.

Обліковий запис клієнта як спосіб оплати

Щоб використовувати обліковий запис клієнта як спосіб оплати для покупки з екрана оплати Точки продажу:

1. Виберіть спосіб оплати, створений для облікового запису клієнта.

2. Натисніть Клієнт, щоб відкрити список клієнтів і вибрати клієнта.

3. Натисніть кнопку Рахунок.

4. Підтвердити покупку.

Важливо

Для ефективного моніторингу та управління несплаченою заборгованістю клієнта або створіть рахунок-фактуру для замовлення, або встановіть програму Бухгалтерія.

Відстеження заборгованості

Коли клієнт оплачує, використовуючи свій обліковий запис клієнта, сума покупки реєструється як борг, поки вона не буде погашена. Щоб відстежувати заборгованість клієнта, перегляньте звіт клієнта в бекенді або його профіль клієнта з каси Точки продажу.

Щоб отримати доступ до звіту Виписка клієнта, перейдіть до Точка продажу ‣ Замовлення ‣ Клієнти, виберіть клієнта, щоб відкрити його форму, і натисніть розумну кнопку Виписки клієнта.

Щоб переглянути загальну суму заборгованості або депозиту клієнта з каси Точки продажу, відкрийте список клієнтів, натиснувши Customer, та знайдіть потрібного клієнта; сума заборгованості або депозиту відображається поруч з його іменем.

Див. також

Стягнення заборгованості за рахунками

Примітка

Якщо клієнт пов’язаний з компанією, звіт про виписку клієнта може стосуватися самої компанії, а не клієнта.

Погашення заборгованості

Щоб погасити заборгованість клієнта, зареєструйте платіж з рахунка-фактури або з інтерфейсу Точка продажу виконайте такі дії:

1. Натисніть Клієнт і знайдіть потрібного клієнта у списку.

2. Натисніть значок (меню-гамбургер) поруч з ім’ям клієнта.

3. Виберіть Погасити замовлення або Погасити рахунки.

4. Виберіть замовлення або рахунки для погашення.

5. Натисніть Платіж і виберіть відповідний спосіб оплати.

6. Натисніть Підтвердити.

7. Натисніть Так у спливаючому вікні, щоб підтвердити депонування платежу, отриманого від клієнта.